خلاصه داستان : اواخر سال 1930،ایتالیا. "فینزی کونتینی" خانواده ای ثروتمند،اشرافی و یهودی هستند.فرزندان آنها "میکول" و "آلبرتو" دوستان خود را برای برگزاری مسابقات تنیس و مهمانی در ویلای خانوادگی شان جمع می کنند.در بین دوستان "جورجیو" یک یهودی از طبقه متوسط حضور دارد که عاشق "میکول" می شود و...

خلاصه داستان : "استفانو" توسط شهردار دهکده ای کوچک استخدام می شود تا نقاشی "سنت سباستین" را که توسط "بونو لگنانی" نقاشی دیوانه کشیده شده را از کلیسای محلی خارج کند.او متوجه می شود که "لگنانی" به نقاش درد مشهور است چون از اشخاصی که در آستانه مرگ قرار دارند نقاشی می کند و...